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全球各区域风电发展特点——2013风电发展报告之二

录入时间:2013/12/03 作者/来源2013中国风电发展报告

亚洲:中国印度依然引领前路 更多国家开始风电破冰之旅

亚洲持续15年成为全球最大的风电市场,2012年新增容量15GW。其中中国和印度始终引领亚洲的发展,日本和韩国形成第二梯队。自2012年开始,一些新兴风电国家如蒙古、巴基斯坦等也开始了风电发展,实现了风电零的突破。一些历史上有过零星风电发展,但是由于政策经济条件约束未能大规模发展风电的国家,如菲律宾和泰国,在过去一年也有很大的政策突破,为未来几年风电的发展奠定了良好的基础。

2012年,在全球风电年新增装机容量的排名榜上,中国让位于美国,仅164MW的差距未能蝉联第一。然而201 2年风电本身却实现了诸多突破,风电首次超过核电成为排名第三的电源。同时发电量也首发达到了全国总发电量的2%,比2011年的1.5%有所提高。从累计容量的角度来看,过去的三年间,中国的风电从25.8GW增长到75.38GW,中国保持了其累计风电装机容量第一的地位。

2012年印度由于两项重要的风电补贴政策——即加速折旧政策(Accelerated Depreciation)和基于发电量的激励(GBI)——停止,风电市场增长缓慢,年新增装机容量为2336MW,累计容量18421MW。到2012年底,印度可再生能源占发电总装机容量的12%以上,发电量从1995年的2%上升约6%。风力发电占可再生能源总发电能力的69%,总装机容量约占8%。

日本市场2012年新安装88MW,总装机容量达到2614 MW。继2011年福岛核电危机后,日本出台了可再生能源法,并于2012年出台了风电补贴电价。这一电价水平基本符合产业界的需求,特别是日本非常高装机成本背景下,该电价水平基本合理。然而,去年出台的新的风电环境评价标准要求下,新增风电要求完成环境影响评价,而该评价周期约在四年左右。因此在这一新政策下,预计未来四年内日本风电发展都会停滞不前,而在四年后将有可能出现高速增长的态势。

尽管如此,去年日本可再生能源投资的总量依然有很大提高,成为全球可再生能源投资增长最快的国家,但其中增速最快的是太阳能产业,而风电产业所占市场份额并未占据主要地位。

韩国政府将“绿色增长”作为国家发展的重点之一。2012年有76MW的新的陆上风电建设,使总装机容量达483MW。2012年推出的“可再生能源配额标准”有望在未来加快发展新风电项目,政府预计到2022年风力发电将超过15GW。同时政府还有大量的海上风电项目发展目标,如中央政府推动的2019年2.5GW海上风电发展目标和另外4.5GW的地方政府推动的海上风电项目。

在2012年,一些亚洲国家实现了风电零装机的突破。其中,巴基斯坦的风电发展显示出惊人的快速发展,2012年实现风电零的突破,2012年新增装机容量达到56MW。目前在建项目已近150MW,至2013年底共计700MW的项目有可能实现财务结算。在蒙古,第一个50MW商业运营的风电场将在2013年夏天投产,这一项目是蒙古风电开发的试金石。该项目由GE公司提供风机,项目开发由蒙古企业Newcom、欧洲投资银行和GE金融三家组成的共同体实施完成。预计该项目在开展过程中将克服多个困难,如项目融资渠道、项目安装和实施等问题。

北美:美国破纪录的装机容量 加拿大墨西哥市场稳定增长

在过去的十多年间,PTC政策的不确定给美国造成了“繁荣-萧条”周而复始的周期性发展模式。2012年是美国风电业有史以来发展最强劲的年份,新增的并网风电装机容量的13.1GW,累计发电容量从2011年的46.9GW的风力发电能力上涨到目前的60GW。2012年,风能成为美国新增发电的最主要来源,大概占新增发电的42%。2012年对美国所有可再生能源来说都是大发展的一年,总共占到全国新增发电能力的55%以上。

联邦生产税收抵免(PTC)政策应到2012年12月31日结束,但美国国会于2013年1月1日延长了该政策。PTC政策延长后,由于大部分可能发展的风电项目都已在2012年底前完成,因此预计2013年美国风电市场将大幅放缓。然而,之前的各种关于2013年美国风电市场的预期普遍认为,市场会非常低靡、不会超过2GW,但根据实际情况,未必会像预期的那样糟糕。

加拿大有935MW新风电上线,使它成为2012年第九大市场。与2011年的1267MW相比,加拿大的风力发电市场在2012年略有放缓,但它仍是有史以来第二好的年头。加拿大业内人士预计,2013年将是创纪录的一年,新安装近1500MW。墨西2012年装机容量翻了一倍多,安装了801MW,使总装机容量达到1370MW,加入了超过GW的风力发电能力的国家(位列第24)。

欧洲:市场表现强于预期 经济危机中风电险胜危局

2012年,欧洲风电装机容量达到12.744GW,其中欧盟国家总共有11.895GW。

去年欧盟新的电力装机容量中风能占26%,风能满足了欧洲电力需求的7%,比2011年底的6.3%和2009年的4.8%有所上升。

去年,风电装机容量领先的国家分别是德国(2415MW)、英国(1897MW)、意大利(1273MW)、西班牙(1122 MW)、罗马尼亚(923 MW)和波兰(880 MW)。在累计装机容量方面,德国再次领先(31308 MW,占风电总容量的30%),其次是西班牙(22796 MW,22%)、英国(8845MW,8%)、意大利(8114MW,8%)、法国(7564MW,7%)

目前,风电行业正遭受经济危机和整个欧洲实施的紧缩措施的影响。总体而言,2012年欧盟国家落后于各国为了执行欧盟20%可再生能源目标所制定的“国家可再生能源行动计划(NERPA)”预测的近2GW(1.7%)。有18个会员国落后,其中特别是中东欧国家,包括捷克共和国、法国、匈牙利、希腊、葡萄牙和斯洛伐克等。

2012年德国的风电市场继续保持稳步增长,同时预期风电行业在2013年前景稳定。2012年西班牙依旧是欧盟第二大和全球第四大风能市场。不过,2013年西班牙装机容量将急剧下降,未来的情况目前尚不能确定。英国有欧洲最好的风力资源,2012年装机容量达1897MW,占欧洲新增风电装机容量的1 6%,包括内陆1043MW及海上854MW,使英国在去年的能源安排方面列第2名,2012年英国的风电产能比上年增加了33%,同时总风力发电满足了其电力需求的5.5%,比2011年的4%有所上升。意大利现在总装机容量为8144MW,比2011年的6737MW有所上升,是全球第七大风力发电市场。法国的风力发电能力也在稳步增长,现在已达7564MW。到2020年法国政府称需要25GW风电,但从现阶段看来这个目标将很难实现。

拉丁美洲:巴西迅猛发展 领先其他国家

拉美市场新装机容量第一次超过了1GW。去年该区域6个市场安装新的风电装机容量1225MWW,使总装机容量超过3.5GW。

巴西以1077MW的新装机容量领先于拉丁美洲其他国家,这一数字也使巴西跻身于风能年装机容量超过2 GW国家的“俱乐部”。到2016年巴西强大的项目管道有近7 GW的项目容量。阿根廷新增了54 WM的装机容量,使去年总装机容量达167MW。阿根廷具有巨大的风力资源,市场前景广阔,许多风电项目正在开发中,这可以帮助缓解该国长期电力短缺的情况。一些分析人士称,阿根廷的风能比整个拉丁美洲电力需求七倍还多。2012年委内瑞拉的第一个商业化30MW风电场投产。乌拉圭新装机容量9MW投产,其总装机容量达52MW。在中美洲和加勒比地区的尼加拉瓜和哥斯达黎也有新项目。尼加拉瓜新增装机容量40MW,总装机达102MW,哥斯达黎加新增装机容量15MW,总装机容量达147MW。

大洋洲:澳大利亚继续领跑

大洋洲总装机容量去年破3GW大关。

澳大利亚市场2012年新增装机容量达358MW(2011年为234 MW)。澳大利亚政府的“可再生能源目标计划”提出到2020年由可再生能源提供澳大利亚电力供应的20%,预计在2020年产能超过450亿千瓦时。同时,澳大利亚的碳排放市场从去年开始运行,该市场目前已经与欧盟的ETS实现了连接。碳价的介入使得风力发电的成本大幅度下降,甚至比某些煤电厂的发电成本更低。新西兰目前有一个60 MW项目在建,但电力需求不旺意味着除了已批准的1500 MW左右风电项目,该国并没有多大市场。

非洲和中东:开始开发巨大的风能潜力

非洲和中东地区已经开始开发其巨大的风能潜力,该地区的装机容量刚刚超过100 MW。虽然就绝对值而言2012年增长仍然不大,然而包括南非、埃塞俄比亚、摩洛哥、肯尼亚、沙特阿拉伯及其他一些国家已经宣布计划将长期建设大量商业规模的风力发电。

非洲风力资源最好的地区是沿海和中东部高地,但直到去年,风电规模开发还集中在北非和东非。北非和东非也是现今国家政策扶植风电发展的地区。2012年底,该地区超过98%、总风电装机容量超过1135MW集中于6个国家:埃及(550 MW)、摩洛哥(291 MW)、突尼斯(104 MW)、埃塞俄比亚(52 MW)、伊朗(91 MW)、佛得角(24 MW)。


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