上海市太阳能学会

受疫情影响，今年第一季度国内光伏新增装机仅为3.95GW，同比下降24%。但在大量结转项目和最后一年国补的背景下，如果疫情保持可控，我们认为，今年国内光伏装机或将高于去年，达到36-42GW。

市场政策

2020年光伏政策基本延续去年的思路和原则，突出强调依据和落实规划、光伏接网消纳统筹。具体项目可按政策分为需要国家补贴和平价项目两类。作为光伏国补的最后一年，补贴总预算15亿元，是2019年的一半，其中，竞价项目预算10亿，户用光伏5亿元。

2020年全国光伏上网指导电价 (CNY/kWh，含税)

市场现状

由于2019年光伏竞价政策出台较晚、项目建设时间短，平价光伏政策未设置具有约束性的开工并网时间等原因，2019年光伏新增装机再度下降至 30.1GW，地面电站和工商业项目显著收缩，户用光伏装机上升。

中国光伏市场历史装机(GW)

今年，由于政府还未发布去年竞价项目的延期并网通知，预计将再现630抢装潮。户用光伏如考虑一个月缓冲期，预计全年规模或近6.5GW。

2019年竞价项目建设情况

2019年并网容量约10GW

预计2020年并网容量10GW

预计无法完工项目2.8GW

2019年户用项目建设情况

去年平价项目进展缓慢，今年从已经报送的各省2020年项目名单来看，申报规模有望超过去年，但面临融资难度增加、用电需求减少的现实情况，实际装机不确定性较高。

第一次平价招标计划并网时间节点(MW)

第一次平价招标项目中标企业(MW)

市场预测

根据目前装机情况和各类项目装机预期，国内2020年装机可能在36-42GW。2021年，如果行业持续降本增效，度电成本继续下探，市场或将进一步扩大，但如果经济发展不如预期，用电需求萎缩，光伏市场将受到部分抑制。