2018年全球能源发展10大预言
近日，彭博新能源财经主编 Angus McCrone 发布 2018 年全球能源发展预测分析。该预测涵盖光伏、风电等新能源发展趋势，电池储能、电动汽车、智能移动等新兴产业走势，以及北美天然气和国际液化天然气供需形势及市场研判，同时还包括美国能源政策走向以及中国、印度两大电力市场的活跃程度等预测判断。以下为 Angus McCrone 在发布会上的讲演节选。
(来源：电新传媒 作者：陈敏曦）
有几项大致的迹象，表明了在 2018 年能源发展进程中或许会出现 阻碍 ， 但 更多的或许是良好的推动 力——持续下降的太阳能、风电、锂电 池生产建设成本，意味着市场将继续 以开放的姿态迎接清洁电力、储能和 电动汽车。
近几个月来，世界经济的上升态 势也助推了能源和运输领域的转型， 其在 某种程度上推 高 了 石油 和 煤炭 (在较小程度上还包括天然气 ) 价格， 从而使竞争性的优势进一步向风电、 太阳能发电和电动汽车领域倾斜。
同时，投资者对清洁能源行业的信心无疑正在 悄 悄 地改善 。 WilderHill新能源全球创新指数(NEX)跟踪了全球约100只清洁能源 和运输类股票的表现，根据跟踪结果显示，在2016年底至2018年1月11 日期间，股票普遍上涨了约 28%。
对于 在 2018 年 世界 更大 范围内新能源发展可能存在的挑战和风 险， 以及对于能源转型和能源革命浪潮 的冲击，仍需我们加以更多的关注和 考虑。
这 其中 一 个 特别需要关注的风险，是十多年来最活跃的金融市场与可能引发的政治或地缘政治冲击的共存问题。 这 可能是美国特朗普(Donald Trump) 总统与调查俄罗斯干涉美 国总统选举的特别顾问罗伯特˙穆勒 (Robert Mueller) 之间的冲突;或者是朝鲜半岛的误判;亦或是伊朗和沙特阿拉伯之间的军事冲突。
同时，还有传统的市场风险不容 忽视——逐渐壮大的世界经济不仅增加了美国货币紧缩政策的可能性，同时也会 影响到包括欧洲和日本等地(国家)。目前长期利率一直保持上升态势——美国的10年期利率从去年9 月份的2% 上升到目前 的 2.5% 以 上。如果这一态势继续保持，可能会开 始影响到资本运营及投资成本，从而 影响到包括风能和太阳能等高资本支 出、低运营投入等技术的相对竞争力。
以下是彭博新能源财经关于能源及交通领域 2018 年发展 10 大预言。
清洁能源投资将再次呈现
2018 年的投资增长与2017年基本保持一致，这样的预测是基于推高预测指数的因素似乎与那些主张较低数字的因素相当吻合。首先，从看跌的角度，太阳能(在某种程度上也包括风能)项目资本成本的削减意味着，同样的10亿美元将购买比一 年前更多的电量 。 此外， 除非法国的项目在2018 年杀出重围获得融资，否则离岸 风电的投资可能会低 于去 年的 208 亿美元。从看涨的角度，公开市场的投资很可能高于2017年的87亿美元， 这 是5年来的最低 水平 ——当 然，不排除股市存在的普遍动荡因素。
一 家 名 为 “ 现 代 安 培 科 技 ” (Contemporary Amperex Tech- nology)的电动汽车电池制造商已申请在中国深圳进行 20亿美 元的首次公开发行。因此，我们的太阳能分析团队预测 2018年太阳 能产业投资将会有一定的增长，储能分析团队也对投资保持乐观。这些可能足以抵消资本 成本的削减。
太阳能装机容量将突破 100 吉瓦
2018 年 全球 太阳能装机至 少保持在107吉瓦，较去年“好于预 期”的98 吉瓦装机继续保持增长态势，同时 也会有更多国家加入这一新兴市场，并且中国将继续在光伏产业中保持领先、主导地位，其装机容量将保持在47~65 吉瓦。
与此同时，今年拉丁美洲、东南 亚、中东和非洲的太阳能装机将占到“可衡量”的份额。例如，墨西哥可能在2018成为3吉瓦以 上的 光伏新兴市场，埃及、阿联酋和约旦之间的光伏市场将保持在1.7~2.1吉瓦之间。中国在2017年光伏繁荣期安装了53吉瓦的太阳能装机，但从根本上讲其还有些不合理之处——补贴机制中支付措施尚 未得到完善。但从现实情况看，中国国有开发商和投资者无论补贴是否到位，都会开发建设光伏项目，或许是对国家的补贴政策抱有乐观的态度，亦或者是出于项目自身的投资回报可以弥补相应的损失。
同时，一项强制性的可再生能源配额措施将在 2018年在中国全面执行，这或许可以解答“可再生能源补贴从何而来”的质疑。
在这些新建项目中，半数项目与中国的配电网改革相关联，例如小型光伏项目将就地平衡消纳。这些项目都不牵扯到“配额 ”，但是关乎到大型投资商将众多小型分散的电力交易相统筹的能力。
风电装机再次冲高
我们期待在2018年全球风电产业有缓慢持续复苏，新增装机大致保持在59 吉瓦，或许在2019年美国生产关税抵免到期，风电装机将出现67吉瓦的新纪录 。中国和拉丁美洲 或许将成为2017~2018年风电装机主要增长地区。
关于离岸风电，主要市场范围将继续划定在英国、德国 、荷兰及中国， 同时，更多的迹象表明，2018 年美国 及台湾地区也在为 2020 年风电开发 项目作准备。
值得引起关注的是 2018 年荷兰将对该国Hollandse KUST I 期 和 II 期项目的零补贴拍卖，总共约700兆瓦。两个竞标者 (Vattenfall and Statoil)已经确认了他们的参与，我们也期待其他投标者的出现，因为强大的开发商之间的竞争，将对离岸风能成本效益的大幅提高起到强大的推动作用。
尽管压力长期存在，电池组件的价格持续下降
2018 年锂电池组件的价格将持续下降，但较先前的下降趋势逐步放缓。2017年，钴和碳酸锂的价格分别上涨了129%和 29%。这一因素将导 致锂电池组件 的的 平均价格 在 2018 年有上升态势，这也将会导致电动汽车革命滞缓以及储能投资风险上升成为接下来的头条新闻。
尽管如此，基于规模经济的发展、 更大规模的组件型号研发，以及能量密度每年改良推进5%~7%，我们仍有理由期待电池组件平均价格下 跌10%~15%。
投资成本下降、对灵活资源需求的增加，以及对基础及潜在技术发展的信心， 将继续推动储能业的发 展。
2018全球储能规划将超过2吉瓦 /4 吉瓦时。韩国将连续第二年占据全球最大的储能市场。
然而，市场仍然脆弱。对于规划提出的发展速度的预期稍显不现实。储能被追捧为解决间歇性可再生能源存在的所有问题的答案——包括优先权问题、系统级平衡和网络约束等。诚然，与经济发展导向不同，政策更能决定储能业的发展和提振效率。
能源部门和政策制定者对储能的 理解仍有偏差，然而这对于投资导向 将起到至关重要的影响，因为投资于天然气发电厂等具有25年以上寿命的能源设施，要么会造成长期锁定效应，限制储存等其他灵活资源的发展，要么会导致投资的进一步搁浅。
电动汽车销售量保持 150 万辆
2018年全球电 动汽车销量将接 近150万辆，其中中国占据全球电动 汽车销售市场份额的一半以上，这将 意味着该国将比2017年的销售量增长约 40%。随着中国在2019电动汽车配额逐步减少直接补贴支持等政策收紧，其增长率将略有放缓。
因此，电动汽车的销售量将在2018年第一季度将有所下降，并在接下来的时间缓慢复苏。欧洲将逐步占据全球电动汽车销售量第二的地位。欧洲各国政府对城市空气质量的担忧日益增加。随着汽油柴油价格的下降， 将使电动汽车市场也随之受益。尤其是德国，2017电动车销量翻了一 番，2018年可能再翻一番。
2018年，北美的电动车销量将达到3万辆左右，其中特斯拉是北美电动汽车市场的“通配符”。如果该公司能够实现生产目标，美国的电动汽车销量可能会更高。
自动驾驶汽车接近 1000 万英里目标
在 2017年末，根据 Waymo’s 公司最新数据以及彭博新能源财经对于其 他相关公司分析数据表明，全球自动驾 驶汽车行驶里程已达到 520 万英里。
到 2018年底，我们预计这一数 字将达到830万英里。到目前为止，大多数自动行驶里程都来自于测试车辆 ，但这种情况很有可能会在2018发生改变。目前特斯拉公司是自动驾 驶汽车领域的主导者，尽管该公司还没有推出“全自动驾驶套装”，但无人驾驶的销售业务已经开展。
私人拥有汽车将是2018年无人驾驶里程的主要来源，其将很有可能推动全自动无人驾驶模式里程的积累突破1000万英里。然而，一旦消费者 滥用该项技术，就会引发像2016 年5 月特斯拉 Model S 致 命撞车事 故一 样的更多风险。当然，更多事故的发生，将进一步推动自动驾驶汽车实施更严格的限制。
美国天然气生产和输出的风险持续存在
彭博新能源财经预计，纽约商品 交易所 (Nymex) 天然气价格基准价格，在2018的平均价格将接近 3美 元 /Mmbtu(百万英国热单位)，受到季节性需求和短期市场变化的影响， 该指数将出现10%左右的变化。
2018 年美国天然气市场将继续发展，这是得益于国内产量增长和需求的增长 。 天然气价格将保持在与2017年相似的价格浮动区间。
彭博新能源财经预计，这一趋势将在2018持续。美 国东北部的Marcellus/Utica 和西 部 Texas Permian 地 区将推动 这一趋 势 的发 展——这些地区的天然气产量盈亏平 衡点将下降至低于平均 3美 元/MMBtu。 彭博新能源财经预计 ，美国天然气产量将在今年年底突破 80Bcfd (百万立方英尺 / 日)，创下新的纪录。
在 2018年，我们预计天 然气产 量将再次回升4%，至26.6 Bcfd(百万立方英尺 / 日)。即使风电和太阳能 新增装机将达到17吉瓦 ，也有可能 削减一部分天然气需求。天然气产量的回升主要得益于美国新建的高效天 然气发电设备的投产，这也将进一步 挤压煤 电在该 国能源系统中的份额 。同时，新增的两条液化天然气管道项 目，使得天然气出口将再次在稳定天然气平衡和价格方面发挥重要作用。
液化天然气交易涉及1200亿美元
全球液化天然气市场将迎来又一个显著增长年—需求量在 2017跃升10%，达到285MMtpa。这是自2011以来的最快增长。彭博新能源财经预计2018还将会有7%~10%的增长。
随着交易量的增长，加之价格的上涨因素，液化天然气贸易额将接近1200亿美元，较去年增长15%。中国液化天然气的需求增长以及液化天然气与石油、煤炭等一次能源相比的价格竞争力，将是值得关注的重要因素。
作为全球消费液化天然气占比75%的亚洲地区，其液化天然气的现货价格在2017年第四季度为 9 美元 /MMBtu，较 2016年第四季度上升35%，这也暗示了冬季天然气市场的紧缩。
亚 洲地区关键的驱动因素是中国。在中国，工业和居民的天然气需求加快了该国从煤炭到天然气的转换工作。与此同时，世界其他地区的冬季供暖需求激增——2018年1月，北亚地 区的天 然气现货价格进 一步上 涨 ，突破了11美元 /MMBtu。这一现象也 引发了人们对2018年液化天然气市场是否会再次吃紧问题的关注 。而35 MMtpa的新 液化天然气生产能力将在 2018投产，这 表明 天然气市场应该会变得更为宽松。
煤电从特朗普的指缝中滑落
特朗普政府将继续动用其所能找到的一切政策杠杆来撬动美国燃煤发电的振兴，但遗憾的是，煤电的衰落之势是不可阻挡和不可避免的。
我们对于煤电的使用并没有预设立场，但是在 2018 年，出现了美国历史上第二次煤电厂退役大潮——13吉瓦的煤电厂项目计划关停。此外，今年1月8日，联邦 能源监管委员会驳回了能源部长 Rick Perry 提出的，关于美国电力市场回馈煤电和核电 站， 使其能够为电网继续提供“快速恢复力”的提案。
煤电将在印度上演谢幕演出
中国致力于更小规模光伏发电
亚洲两大电力系统——印度和中国的能源转型将继续深入开展，尽管 两国面临的机遇和挑战截然不同。
融资和建设之间的滞后意味着， 印度在2018年可能只会建成约10吉瓦的可再生能源产能，同时有多达13吉瓦的化石能源发电投入使用，这
其中许多是去年尚未完工的项目。
然而，2018年将是印度新增化石能源装机 超过可再生能源的最后一年。从 2019 年开始，可再生能源政策 的确定性和利好逐渐加大，煤电经济的萎缩将意味着从此以往，今后每年印度可再生能源发电的产能将超过化石能源发电。这对于一个被公认为是 稳定全球温室气体排放增长的关键战 场的国家来说，2018 年将成为一个重 要的里程碑年。
中国的太阳能建设热度将在 2018持续升温。在今年，中国还将达到一个重要的转折点——将建设更多的 “配电网”太阳能项目，而不是以往规模更大的“输电网连接”项目。同时，小规 模太阳能发电项目还将推动 behind the meter 项目的安装量翻番。
也正是由于它们的规模小，其中大约70%都将在屋顶上进行安装。更重要的是， 配电工程将会推动 behind-the-meter屋顶 系统的发 展，我们预测，2018 其装机规模将会翻一番，达到 14 吉瓦。
版权声明：本文刊载于《中国电力企业管理》2018年3期，译者系本刊记者。
