上海市太阳能学会

光伏发电的市场格局已经发生了非常巨大的变化。中国光伏组件产量连续十年第一，光伏新增市场连续四年全球第一。如果把制造分为四个主要环节，多晶硅、硅片、电池片和组件，中国光伏行业这四个环节发展均为全球第一。

2017年第七届加强应用长江经济带“一带一路”分布式能源创新发展论坛于2017年11月24日上午正式拉开序幕!新能源界领域的“金话筒”著名的主持人国家发展和改革委员会国际合作中心国际能源研究所王进所长主持第一场主题报告，中国光伏行业协会秘书长王勃华在论坛上分析了中国光伏产业发展现状，并对行业未来作出展望。

王勃华在论坛上指出，现在全球性的市场格局发生了非常大的变化，和我们过去的判断基础完全不一样了，全球光伏行业去中心化已经形成。现在全球有100多个国家支持发展绿色能源，特别是光伏已经有国家意志，所以预测未来的光伏行业市场是东方不亮西方亮，此起彼伏的市场。由一个国家的政策变化引起的大起大落已经不复存在。

此外，王勃华秘书长还指出，从绝对数量来讲，由于光伏行业的基数目前较大，未来投资的规模都比较大，有可能会带来新一轮的产能过剩，引起行业的波动。对此，他提醒光伏行业要警惕产能过剩。

据了解现在已经有二三家规划产能要20GW，甚至于以上，阿特斯现在提了10GW，凡是主流的发展规划都是10GW以上，这么几家加起来，七八十GW就出来了。因此他建议，光伏企业首先要有比较大的规划，其次要有比较充足的技术储备;产品销售时要分步走，密切关注市场的发展动向，避免出现以前出现过的阶段性的产能供需失衡问题。

以下为发言实录：

国家发展和改革委员会国际合作中心国际能源研究所所长王进：感谢参加本次论坛，非常高兴，我也是江苏人，所以也是回到家乡。我是做研究的，跨界做了一下主持，感谢大家对我的信任和鼓励。

第一个，我们特别荣幸请到了王勃华秘书长给我们作个报告，王秘书长是这个行业的老领导，耕耘了几十年，一直带领我们行业向前，有请秘书长分享一下中国光伏产业发展现状与展望。

中国光伏行业协会秘书长王勃华：大家好!按照会议的布置我还是给大家讲两个部分，一个是已经发生的，还有一部分是后来即将到来的。首先讲回顾今年的现状和情况的时候，我想先回顾一下2016年，也就是去年的情况，首先我们看从全球来讲，整个光伏发电的市场总体形势是在往上快速增长的形势，具体的数字大家都已经知道了，我想强调的一点是，去年是非常重要的时间节点，去年光伏第一次成为装机最大的新增电源，我相信这个优势会保持下去，可能有相当长的一段时间都会成为最大的新增电源。在光伏发电的市场格局方面，已经发生了非常巨大的变化，就是说过去我们最大的光伏市场——欧洲，现在装机在市场的占比已经在个位数上徘徊了，美洲市场处于第二位，其他的新兴市场在快速上涨。中国的光伏情况是什么样的情况，我们从几个侧面可以看出来。

我们几个制造业的环节产量的占比在半数以上，我们的市场光伏组件产量连续十年第一位，我们已经连续四年是全球光伏新增市场的第一位，而且这里特别要指出的是，如果我们把制造分为四个主要环节，多晶硅、硅片、电池片和组件，这四个环节均为全球第一。

发展到今年是个什么态势，在今年年初的时候大家非常忐忑不安，因为光伏已经经历三次的大跃进，大家普遍有一种市场透支的感觉，2017年会不会保持很好的增长态势，大家拭目以待，现在已经10个月过去了，仍然保持了非常好的发展态势，不但继续在发展，而且中国的光伏产业在2017年面对的是一个非常难得的、全世界最好的光伏产业的发展环境。从几个方面都可以看出来。

首先，社会氛围在日渐升温。今年光伏的会议特别多，超过了往年的总和，而且展会也特别多，活动也很多，参加非常踊跃。光伏在我们的微信点击率非常高，上至习近平总书记，下至普通老百姓，对光伏已经是耳熟能详了，这在十年以前不可想象的，那个时候这个词汇是很生涩的，大家都不清楚怎么回事儿。但是现在，仅10月份央视报道光伏已经有25次，所以我们面临一个非常好的发展环境。

再说政策环境，2013年的时候我们就开始叫光伏产业的政策年，接着2014年比政策年的政策还多，然后到了2017年，我们的政策出台频率一直保持在非常高的出台频率，包括三个方面，一个是制造业方面，还有就是我们在应用端的方面，还有其他，包括土地等等其他方面的政策，非常完善，我们现在已经是全球最好的一个有利于光伏市场发展的政策环境。我们粗略统计了一下，2013年到现在为止出台了支持光伏产业发展政策国家层面87个，地方层面几百个，我们的政策环境越来越完善。

在产业方面，规模持续扩大。这是多晶硅，三季度17万吨，预计今年22万吨以上。今年我们又重新分析了，现在有一个要超过24万吨的说法，今年发展还是比较快的。硅片三季度产量已经62GW，同比增长超过40%，预计全年可以达到80GW。电池片前三季度51GW，预计全年达到80GW。组件前三季度增长超过40%，都是非常快的发展速度。薄膜仍然还是延续去年、前年的发展态势，去年的情况全球的市场占比不到7%，但有一点需要指出，薄膜光伏最近在效率方面有很多的突破和新技术，换句话说它的技术进步非常活跃，并且这几个企业可以说正在蓄势待发，但是大的产能上GW的产能已经在建设，大家也听到了一些消息，但是目前还没有释放出来，现在薄膜光伏产业规模在扩大，但是还没有释放出来，预计2018年会有比较大的动作。逆变器增长也是比较快的。另外就是我们的专用设备发展也非常快，大家注意一下中国的工业门类很多，但是凡是哪个门类能够在国际上有一席之地，我们发展的比较快的，市场占比比较高。凡是这样的产业，肯定是专用装备国产化率必须高的产业，光伏也是这样的。尽管我们为了保险起见，先进国外的设备，但是第二条跟进基本就国产替代了，现在国产比较全面，各种设备都已经有了，而且跟进的周期在加速。以前可能我们一两年才能够跟进，现在可能半年之内就跟进出来了。辅材方面也是这样，我们现在是世界第一。

在对外贸易方面，我这个地方是统计在9月份，因为10月份的数据还没有出来。从1月到9月份的情况来看，我们光伏产业的出口额继续下降，但是值得指出的就是我们的出口量在上升，大家看到了我们的出口量增长都在三成以上，我们这几个环节，硅片、电池片和组件。我们的出口额为什么下降，就是因为我们价格的下降速度比出口额下降的速度还要快，印度已经成为我们第一大出口市场。

在产能的布局方面，现在已经有20家左右的企业在20个国家已经有了制造基地，我们大概统计了一下，不管电池片还是组件的产能都已经超过了6.5GW，而且这些国家的分布没有包括我们的建电的，如果包括应用端的走出去可能还多。另外一个特点就是先进技术的产业化在加速推进，大家看到最近我们的产能很快，但是和我们以前同质化的竞争不太一样，我们主要在一些新的技术转换效率不断加快，可能是市场的倒逼，特别是领跑者，现在超跑给大家刺激很大，同时也不排除我们在2012年产业低谷时期大家都试图通过我们的技术创新、技术进步尽快走出困境，所以在那个时候有了一大批的技术储备和技术积累，现在赶上市场需要了，就很快爆发出来了。所以先进技术产业化在领跑者和超跑带动下正在加速推进。

主要的还是制造端，在应用端，也就是市场方面增长非常迅猛，我们初步统计。1到10月份，我们的新增装机已经超过了45GW，其中分布式超过16GW，同比增长300%以上。我们累计装机超过了122GW，分布式超过了26GW，非常值得指出的是我们在应用端快速发展的同时，我们的市场的格局正在改变，一个就是从市场的结构分析，过去是九成甚至九成半以上是集中式电站，但是现在非常可喜的是，前三季度我们的新增装机里面已经有接近四成是三不是，所以这个结构发生了非常大的变化，去年同期我们大概是10%左右，现在前三季度分布式装机已经占到新增装机的四成。第二是从市场分布范围来讲，大踏步向中东部转移，大家知道我们过去的市场，由于是以集中式电站为主，所以主要在西部地区，现在主要是中东部，即使是新增电站的装机半数以上也是分布式。第三就是在全球性分布方面，主要集中在亚洲市场，新兴市场非常值得关注，这个也是在剧烈调整，过去我们95%以上出口，但是出口的70%到80%是在欧洲市场，其中大部分都在德国，现在我们去中心化。

另外一个在应用端值得指出的是就是分布式发展非常快，国网范围内的统计，上半年在去年累计增长的基础上增长了一倍多。从报表上来讲，浙江一个省已经超过10万户，而且10万户大部分是在今年发生的，比如说金华地区已经超过2万户，其中1.2万户是在今年发生的，以前累计只累计了8千户，但是今年多半年就已经是1.2万户，发展非常快。各地也给出了很多的扶持政策，所以各主流厂商都在打品牌机、原装机，各有各的概念。各环节的生产成本在持续下降，在世界很多地区已经出现平价上网的趋势。最近在墨西哥的招标电价里面出现了1毛1的电价，为什么呢?就是因为生产成本在快速下降。2012年到2017年的时候，我们的成本都下降了一半左右，有的甚至于超过了一半，所以带动了后面价格的快速下降。

领跑者项目，这是往期的情况，一期已经验收了，二期已经有两个并网了，时间关系就不细说了。但是我们注意第三期现在正在公示过程当中，在报的37个项目里边已经有10个领跑者的应用基地，3个技术的领跑基地，这个已经是能源局正式公示了，公示期一周的时间，目前正在公示期内。我觉得这个相比一期、二期有一个非常大的变化，就是说在这次各地上报基地的项目之前，上报给能源局的同时，同时地方政府就一期、二期当中反映的问题，因为二期现在有的能不能并网还很难说，我估计到今年年底之前并网的在8个里边不一定超过一半，所以还是碰到了很多问题。但是这次让地方政府就用地问题，比如说土地的用地范围、土地的类型、土地的成本、消纳问题等等一些其他问题，都作出了比较明确的承诺，我觉得这是一个改进的地方，我们拭目以待吧，期待比以前的项目能够有一些进步。这是现状的情况。

展望一下，我个人对我们未来的市场预期还是比较乐观的，因为大家如果有下围棋的知道要看大势，我认为大势是好的。大势表现在几个方面，一个从光伏产业推进十年的发展历史经验来看，一直在超预期发展，分析机构不断在调预测值，大家最近看到消息，8月份的预测是30GW，现在预测了54GW，很多的始料不及，很多的不可能，光伏最近十年一直是这样的情况。那么后面会怎么样，这个情况不是不可能的，还是很有可能，这是一个大的情况。另外我们具体展望一下，刚才我讲了一句话，去中心化，现在全球性的市场格局发生了非常大的变化，和我们过去的判断基础完全不一样了，我们过去判断欧洲市场，抓住德国不放，我们基本能把大的市场看个八九不离十，但是现在不一样了，去中心化已经形成了，现在全球有100多个国家对于发展绿色能源，其中主要是光伏已经有国家意志，在支持这件事情，所以预测未来的市场是东方不亮西方亮，此起彼伏的市场。大起大落，由于一个国家的政策变化引起的大起大落已经不复存在。我觉得我还是比较乐观的。

这是2017年国外的一些预测，和年初差不多，最近对2017年的预测已经有到100GW的情况了。国内的预测也是好于预期，中国已经被调到54GW了，我们现在已经有45GW了。但是国内市场有不确定性，一个就是能源局下了指标，有的实际上已经透支了，指标已经满足了并网的项目，形不成真正的市场。比如安徽3.3GW的项目争800MW的项目，即使项目出来了，也不会再采购新的组件了。另外分布式光伏发展比较快，也不排除有一个规避降价的问题。

我再讲一句，外贸形势不容乐观，因为中国是第一大市场，美国是第二大市场，印度是第三大市场，现在两个市场都出问题了，美国现在很多人赞助贸易救济措施，这个报到特朗普那儿，什么样的裁决对中国影响很大。但是现在已经出现影响了，到10月为止，在美国海关排队的产品超过了5GW，未来到明年5GW要有消化过程，所以就会减到明年的市场。另外，为了规避美国市场的风险，已经在透支了。印度一个反倾销，再一个就不多说了。最近又出了一个强制认证，BSCRS认证，换句话说到明年9月5日以后就会强制实施，凡是在印度市场销售要经过本地的认证，因为印度还和别的发展中国家不一样，非常强调印度制造，所以这里面印度的市场会怎么样，所以这个带来比较大的影响。过去反中国，现在他这个反倾销也好，201也好，面对的范围比较广。像美国排除的国家和地区比较少，基本上面对全世界。印度对中国大陆、中国台湾以及马来西亚，马来西亚是我们走出去最聚集的地方，所以这个影响不可低估。另外就是供需失衡的问题，现在已经有90GW的规划要上了，虽然我们增长比较快，但是能不能消化这么多我们也在调查研究。不细说了，技术升级再加速。

最后一个问题就是质量问题，以前讲这个比较多，今天因为时间关系就不讲了。我讲我们的两个动作，一个就是标准的制定工作，另一个我们也进入能源局信用等级评价体系的领导小组的办公室，所以我们也在抓这方面的工作，一个我们把行业的标准建立起来，另一个就是说我们加强行业自律工作。大概就是这些，谢谢大家!

主持人：时间有点紧张，我们就问一个简单问题，大家知道光伏行业比较快，未来还会不会这么快，未来投资的规模都比较大，如果速度没有那么快的话，会不会带来新一轮的产能过剩，引起行业的波动?

王勃华：这个可能性是存在的。我首先回答前面提到的问题，会不会发展这么快的问题，要看从什么地方来讲，从增长速度来讲不会老是这么快，但是从绝对数量来讲，还会比较快的，因为基数大了。所以在这个时候，我觉得你后面提的产能过剩问题非常值得行业警惕，据我了解现在已经有二三家规划产能要20GW，甚至于以上，阿特斯现在提了10GW，凡是主流的发展规划都是10GW以上，我们有这么几家加起来，七八十GW就出来了，所以未来的产能会不会跟上，我也持一种疑问。所以我再给大家一个建议，就是说首先你可能有比较大的规划，有这个设想，有这个考虑。第二，你要有比较充足的技术储备，但是卖的时候我希望你分步走，要密切关注市场的发展动向，避免出现以前出现过的阶段性的产能供需失衡问题。这个还是行业应该注意的。

主持人：咱们知道全球的光伏看中国，中国的光伏看江苏，对这个行业的发展您有什么建议?

王勃华：中国的光伏行业占中国的半壁江山，这是毋庸置疑的，江苏怎么样保持这样的发展优势，继续能够快速发展，我觉得特别注意的就是，一个我们还是要充分发挥我们的地区和人才优势，规避掉我们的劣势，或者是我们不太占优势的地方，比如说我很赞成协鑫，中能把6万吨的产能放到新疆去，这种高耗能的要走向成果化。我们江苏这个地方用电成本还是比较高的，扬长避短，继续保持我们的优势。

主持人：感谢王勃华秘书长。下面有请清华大学能源互联网创新研究院的何继江主任为我们分享能源互联网下分布式光伏的未来之路。